gestion de portefeuille

Définition de la gestion de portefeuille, obligations des prestataires en Allemagne et autorisation prévue par l’article 32 du KWG.

Définition de la gestion de portefeuilles financiers, exigences allemandes d’autorisation, fonds propres et contrôle par la BaFin.

Définition du Value Management en gestion de portefeuille : vendre des actifs survalorisés pour investir dans des éléments momentanément sous-évalués.

Définition du rééquilibrage du portefeuille : retrouver l’allocation d’actifs cible en achetant ou vendant des actifs après une variation des pondérations.

Découvrez la définition de « gunslinger » en finance : un gestionnaire prenant de très grands risques pour rechercher des rendements élevés.

Définition des frais fixes en banque et en gestion de portefeuille : forfait de services, frais indépendants des transactions et notions associées.

Définition de l’épuration d’un portefeuille : élimination des actifs dont le rendement est insuffisant sur une longue période.

Découvrez la définition de l’alpha en finance, son lien avec le rendement ajusté au risque et sa distinction avec les placements alternatifs.

Définition de la limite d’investissement : montant maximal convenu pour investir sur une période donnée, avec objectifs d’investissement associés.

Découvrez la distribution stable, un modèle des mathématiques financières visant à réduire les pertes d’un portefeuille, malgré les risques imprévisibles.

Définition d’une stratégie d’investissement orientée vers la croissance : gestion audacieuse du portefeuille et inclusion d’actifs à risque.

Définition de gestionnaire de patrimoine : administration de biens et d’actifs, gestion de portefeuille, garde de titres et cadre réglementaire allemand.

Découvrez la définition du risque non systématique, ses exemples et la manière dont la diversification réduit son impact sur un portefeuille financier.

Découvrez la définition financière du portefeuille : ensemble des actifs ou titres détenus par un agent économique et généralement gérés par une banque.

Définition des théories du portefeuille : hypothèses, limites mathématiques, évaluation prudentielle, fiscalité et règles de change.

Définition du comportement de portefeuille et aperçu des décisions d’investissement, de la recherche de revenus et du rééquilibrage.

Découvrez la définition du Present Value of a Basispoint (PVBP), indicateur mesurant la variation de valeur d’un instrument financier pour un point de base.

Découvrez les sens de la performance en finance : évolution des cours, rendement, gestion de portefeuille, remboursement d’une créance et travail.

Découvrez les différents sens d’immunisation en finance : financement interne, protection d’un portefeuille et indépendance face aux taux d’intérêt.

Définition de l’aptitude aux fonds d’investissement et explication des fusions de fonds, de leur objectif et de la surveillance en Allemagne.

Définition de la stratégie buy-and-hold : acheter des titres et les conserver dans son portefeuille jusqu’à l’échéance, sans transactions actives.

Découvrez la méthode barbell, qui combine titres à court et à long terme pour rechercher un meilleur rendement sans accroître le risque.

Découvrez la définition du fonds équilibré, sa composition en actions de premier ordre et titres à revenu fixe, ainsi que ses termes associés.

Définition d’« arrondissement (balancing) » : ajuster le nombre de titres détenus dans un portefeuille par achat ou vente.

Définition de la diversification des placements : répartition d’un portefeuille entre actifs, échéances, zones monétaires et régions pour limiter les risques.

Définition du modèle d’investissement, ses fondements mathématiques et ses limites face aux considérations fiscales et à la décision financière.

Définition de la qualité de l’investissement et de l’investissement grade : un actif ou titre jugé sûr, stable et adapté au placement de capitaux.