gestion de portefeuille (portfolio management)

La gestion d’actifs individuels investis dans des instruments financiers pour le compte de tiers avec une marge de décision (vise à maximiser la valeur d’un portefeuille en examinant attentivement les projets et programmes candidats à l’inclusion dans le portefeuille et en excluant en temps utile les projets qui ne répondent pas aux objectifs stratégiques du portefeuille). En Allemagne, les prestataires de services correspondants sont soumis au contrôle de l’Office fédéral de surveillance des services financiers. Ils doivent en outre obtenir une autorisation conformément à l’article 32 du KWG. – Voir le rapport annuel 2004 de la BaFin, p. 124 (un intermédiaire en placement n’est pas autorisé à exercer également une activité de gestionnaire de portefeuille).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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