Anlagestrategien
Thematische Übersicht zu Anlagestrategien mit 6 zugeordneten Begriffen, Definitionen und Beiträgen im wissenschaftlichen Gerhard-Merk-Archiv.
Verwandte Begriffe
Die High-Watermark-Methode erklärt die erfolgsabhängige Vergütung von Vermögensverwaltern und die Anrechnung früherer Höchstkurse.
Überblick über Hedge-Fonds-Strategien: Return Enhancer, Risk Reducer, Total und Pure Diversifier sowie den Begriff „skill based strategies“.
Fixed Income Arbitrage bezeichnet eine Hedge-Fonds-Strategie, die Preisunterschiede bei Zinstiteln und Derivaten ohne allgemeines Marktrisiko ausnutzt.
Dedicated Short Bias bezeichnet eine netto auf fallende Kurse ausgerichtete Anlagestrategie durch Leerverkäufe und ausgewählte Kaufpositionen.
Definition von „Chasing Winners“: Anleger kaufen steigende Wertpapiere und verkaufen sie zur Gewinnmitnahme, ohne Fundamentaldaten zu berücksichtigen.
Das Barbell- oder Hantel-Verfahren kombiniert sehr kurzfristige und langfristige Wertpapiere, um Zinsertrag und Risiko im Portfolio auszubalancieren.