Diversificación de la inversión (diversificación de la cartera)
Se trata de protegerse contra las fuertes variaciones del precio de los valores (y de los activos en general) dividiéndolos en diferentes valores. Diversas teorías sobre carteras crean esa diversificación en modelos a veces muy matemáticos y que casi siempre excluyen las circunstancias fiscales. Sin embargo, es fundamentalmente imposible protegerse contra las variaciones de precios de los activos de todo tipo (incluso a nivel mundial), ya que éstas se caracterizan por la concurrencia. – Véase asignación, modelo de inversión, riesgo de inversión, teoría de las expectativas, nuevo, ingeniería financiera, teoría financiera, estrés del mercado financiero, optimización de la cartera, cambios de precios, concurrencia, riesgo residual, riesgo, sistemático, volatilidad. – Cf.
Informe mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2005, p. 62 y s. (volatilidad en el pasado, con varias reseñas), Informe mensual del BCE de enero de 2012, p. 20 y s. (la incertidumbre también influye en la diversificación de las inversiones; reseñas; referencias).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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