Portfolio-Angleichung (portfolio rebalancing)

Die Umschichtung eines Bestandes an Vermögenswerten, um ein ursprünglich vorgesehenes Mischungsverhältnis wieder zu erreichen (the action of restoring the weightings of a portfolio. If the portfolio has deviated away from one’s target allocation, assets need to be bought or sold to maintain the original desired level of asset allocation). – Siehe Epuration, Portfolio-Optimierung.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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