Zustand, bei dem durch Umschichtungen ein Portefeuille keinen besseren Ertrag abwerfen kann. In vielem Berechnungen der Finanztheorie modelliert, jedoch wegen der zugrunde gelegten Annahmen (vor allem auch die völlige Ausserachtlassung [total neglect] steuerlicher Gesichtspunkte) für die Praxis oftmals kaum von Bedeutung. – Siehe Anlagemodell, Epuration, Financial Engineering, Finanzmathematik, Portfolio, optimales, Portfolio-Angleichung, Portfoliotheorien.
Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/