soma de todos os ativos – incluindo metais preciosos e bens imóveis – detidos por uma entidade econômica (o total de investimentos detidos por uma instituição ou um indivíduo). – Em um sentido mais restrito, a totalidade dos títulos pertencentes a uma entidade econômica e geralmente administrados por um banco; em alemão muitas vezes também chamado de Depot, mais raramente Basket. – Na Alemanha, desde aproximadamente 1990, o termo inglês “portfolio” com o plural “portfolios” e “portfolien” substituiu o termo francês “portefeuille”, que era comum até então. – Ver depósito, epuração, investimento, seguro de carteira, ativos. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de julho de 2004, p. 36 (devido à composição das carteiras dos particulares alemães).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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