Equilibrado
Término general para una estrategia de inversión en la gestión de activos. En este caso, la cartera se gestiona con prudencia y se evitan las inversiones de riesgo siempre que sea posible. – En el caso de determinados contratos -sobre todo de previsión para la vejez- las leyes o las autoridades supervisoras prescriben una inversión equilibrada, y aquí sobre todo en lo que respecta a la diversificación del riesgo, la concordancia de los activos y los pasivos y la cobertura para la garantía del valor nominal; todo esto se suele denominar también en alemán norma de prudencia. Tales restricciones conducen necesariamente a que los fondos correspondientes puedan generar menores rendimientos porque no se les permite asumir ciertos riesgos. – Véanse los contratos de pensiones, la protección de los inversores, el fondo equilibrado, los fondos de pensiones, la estratificación, la sobrerregulación, la orientación al crecimiento. – Cf. Informe mensual del Deutsche Bundesbank de julio de 2002, p. 37 (notas explicativas).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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