Razpršitev naložb (razpršitev portfelja)

Prizadevanje za zaščito pred močnimi spremembami cen vrednostnih papirjev (in premoženja na splošno) z razdelitvijo na različne vrednostne papirje. Različne portfeljske teorije oblikujejo takšno razpršitev v modelih, ki so včasih zelo matematizirani in skoraj vedno izključujejo davčne okoliščine. Vendar se je v osnovi nemogoče zaščititi pred (celo svetovnimi) izrazitimi, vsesplošnimi tržnimi spremembami cen vseh vrst sredstev, saj je zanje značilno sočasno gibanje. – Glej razporeditev, naložbeni model, naložbeno tveganje, teorija pričakovanj, novo, finančni inženiring, finančna teorija, stres na finančnem trgu, optimizacija portfelja, spremembe cen, sočasno, preostalo tveganje, tveganje, sistematično tveganje, nestanovitnost. – Prim. Mesečno poročilo Deutsche Bundesbank iz septembra 2005, str. 62 f. (nestanovitnost v preteklosti, z različnimi pregledi), Mesečno poročilo ECB iz januarja 2012, str. 20 f. (negotovosti vplivajo tudi na razpršitev naložb; pregledi; reference).

Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/