Investment trust (fundo mútuo)

De acordo com o § 1 da Lei de Investimentos (InvG) de 2003, um fundo público administrado por uma empresa de gestão de capital. Um fundo de investimento coleta capital através da emissão de unidades do fundo e o investe em ativos. – Uma empresa de investimento que adquire fundos através da venda de ações a investidores, e depois investe o dinheiro em uma carteira diversificada de ativos; isto também é chamado de transformação de tamanho de lote, e – coloca seus depósitos à disposição de outros como uma fonte de refinanciamento, ou seja, engaja-se na transformação do vencimento. – Estatisticamente, os fundos de investimento não incluem os fundos do mercado monetário, que investem em formas de investimento de baixo risco a curto prazo. – Os fundos de investimento têm uma importante função de financiamento em sua função de provedores de capital para bancos, empresas e autoridades públicas. Mudanças rápidas na política de investimento dos fundos podem, portanto, ter um impacto direto nas condições de refinanciamento e aumentar o risco de mudança de maturidade. – Ver fundo de ordem, preço de emissão, bogey, fundos negociados em bolsa, fundo, ética, fundo, aberto, fundo de garantia, empresa de gestão de capital, capital social, centro de lucro, fundo mútuo, fundo de pensão, bloco de resgate, fundo especial, fundo de poupança fiscal, fundo de acumulação, reclamações de consumidores. – Cf. o anexo “Estatísticas da área do euro”, rubrica “Evolução monetária, bancos e fundos de investimento”, subtítulo “Ativos de fundos de investimento na área do euro por foco de investimento e grupo de investidores” no respectivo Boletim Mensal do BCE, bem como o suplemento estatístico mensal “Estatísticas do mercado de capitais” do Deutsche Bundesbank sobre vendas e compras de ações de fundos mútuos na Alemanha; Boletim Mensal do BCE de setembro de 2008, pp. 36 f. (perda de valor dos fundos de investimento na sequência da crise do subprime; visões gerais), Relatório Anual BaFin 2008, p. 48 (nova regulamentação para lançamento internacional de fundos), p. 193 f. (relatórios de tendências para BaFin durante a crise financeira; reclamações), Relatório Anual BaFin 2009, p. 67 (diretriz para fundos de investimento não-conformes com a UE), p. 217 f. (relatórios diários de tendências para BaFin; aumento das reclamações; pesquisa sobre práticas de remuneração de administradores de fundos), Relatório Anual 2010 da BaFin, p. 235 f. (diferenças muito grandes nos ganhos; alto número de reclamações dos consumidores), bem como o respectivo Relatório Anual da BaFin, capítulo “Supervisão da negociação de valores mobiliários e do negócio de investimento”, Boletim Mensal do BCE de janeiro de 2010, p. 18 e seguintes (novas estatísticas sobre fundos de investimento na área do euro; sínteses), Boletim Mensal do BCE de agosto de 2010, p. 109 e seguintes (discussão aprofundada sobre fundos de investimento na área do euro; muitas sínteses; classificações estatísticas), Boletim Mensal do BCE de janeiro de 2012, p. 66 (definição de “fundo de investimento”), Boletim Mensal do BCE de abril de 2012, p. 18 e seguintes), Relatório de Estabilidade Financeira 2012, p. 68 e seguintes. (fundos de investimento fazem parte de uma cadeia de intermediação de crédito, portanto pertencem ao sistema bancário paralelo, e podem multiplicar seu potencial de mercado usando derivativos; visão geral), Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de janeiro de 2013, p. 13 e seguintes (estudo de mercado detalhado; muitas visões gerais; referências), Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de março de 2014, p. 18 (fundos de investimento como parte do sistema bancário paralelo).

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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