Snaha chránit se před silnými změnami cen cenných papírů (a aktiv obecně) jejich rozdělením do různých cenných papírů. Různé teorie portfolia vytvářejí takovou diverzifikaci v modelech, které jsou někdy velmi matematizované a téměř vždy vylučují fiskální okolnosti. V zásadě se však nelze chránit před (dokonce ani celosvětově) výraznými, tržními změnami cen všech druhů aktiv, protože ty se vyznačují souběhem. – Viz alokace, investiční model, investiční riziko, teorie očekávání, nové, finanční inženýrství, finanční teorie, napětí na finančním trhu, optimalizace portfolia, změny cen, souběžné, zbytkové riziko, riziko, systematické, volatilita. – Srov. Měsíční zpráva Deutsche Bundesbank ze září 2005, s. 62 f. (volatilita v minulosti, s různými přehledy), Měsíční zpráva ECB z ledna 2012, s. 20 f. (nejistoty ovlivňují i diverzifikaci investic; přehledy; odkazy).
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/