Ak nie je definované inak, maximálna suma dohodnutá medzi poskytovateľom finančných služieb a klientom, ktorá môže byť použitá na investovanie počas určitého obdobia. Takéto zmluvy často obsahujú investičné ciele, t. j. konkrétne oblasti, do ktorých chce klient investovať svoje peniaze. – Pozri investičné poradenstvo, správa finančného portfólia. – Porovnaj výročnú správu BaFin za rok 2011, s. 179 (BaFin vyšetruje významný prípad zneužitia).
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/