gestión de carteras
Resumen temático de gestión de carteras con 6 términos, definiciones y artículos relacionados del archivo científico Gerhard Merk.
Términos relacionados
Definición de límite de inversión: importe máximo acordado para invertir durante un periodo determinado, junto con sus objetivos y referencias.
Definición de modelo de inversión o cartera: asesoramiento matemático para configurar inversiones, con limitaciones por factores fiscales y conductuales.
Definición financiera de redondear: ajustar las tenencias de un valor mediante compras o ventas hasta alcanzar el número deseado de unidades.
La estrategia de barras concentra la cartera en vencimientos muy cortos y muy largos para equilibrar intereses y riesgo mediante deuda seleccionada.
Definición de fondo equilibrado: cartera diversificada con acciones de primera clase y valores de interés fijo en proporciones aproximadamente iguales.
Definición de epuración: eliminación de activos de una cartera que no aportaron al inversor una rentabilidad suficiente durante un período prolongado.