Kliento turto, investuoto į finansines priemones, valdymas, turintis savo disponavimo ir sprendimų priėmimo sritį. Vokietijoje tokiems paslaugų teikėjams reikalinga licencija, o juos prižiūri Federalinė finansų priežiūros institucija. Jei įstaigai leidžiama perimti klientų lėšas arba klientų vertybinius popierius, ji turi turėti tam tikrą priežiūros institucijos nustatytą nuosavą kapitalą ir du vadovaujančius direktorius; žr. KWG 10 straipsnio 9 dalį. – Žr. investavimo limitą, epuraciją, portfelio valdymą, turto valdytoją. – Plg. 2006 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 133 (įstaigos, turinčios licenciją Vokietijoje). BaFin 2009 m. metinė ataskaita, p. 177 (dėl reikalavimų, taikomų perduodant finansinio portfelio valdymą trečiojoje šalyje įsisteigusiai įmonei), BaFin 2010 m. metinė ataskaita, p. 248 (sprendimas dėl BGB įmonės vykdomo finansinio portfelio valdymo), taip pat atitinkama BaFin metinė ataskaita, skyrius “Skersinio pjūvio užduotys”.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/